記憶に残るエピソード

“プラスアルファ”の情報提供を心掛ける

「法人向け商品は本当に種類が多く、税制や退職金制度についてなど、求められる専門知識が幅広いんです。」やわらかい笑顔でそう話す前川が、現在の代理店営業部に異動したのは２年前。それまで、法人職域ファイナンシャルコーディネーターとして６年間の営業経験はあったが、扱うのは個人向け商品のみだった。異動した当初は、担当する代理店に対し有用な情報提供ができずに戸惑った。問合せが来ても即答ができない。その分「すぐに調べて連絡します」と迅速な回答を心掛けた。そんなとき、同じ部の先輩からこんなアドバイスがあった。「急がなくてもいいときは、質問の回答だけじゃなくて、何かプラスアルファの情報提供を心掛けるといいよ。」たとえば、税理士には最新の税制に関する詳細な資料、保険代理店には売れ筋商品の傾向などの情報が喜ばれると言う。その通りに実行してみると、担当する代理店からの案件の相談や質問が増えた。代理店からパートナーとして認められ始めた証拠だ。税制や企業法務、株式、退職金制度、相続など必要な知識も少しずつ増えてきた。「知識がつくほど、代理店や、その先にいるお客様に喜んでいただける。勉強は大変ですが、先輩たちにいただく有用で的確なアドバイスにいつも助けられています。」